2.2.2 既存顧客更新
画面操作
Step1.CSV取込みメニューにアクセスする
Step2.CSV取込み画面から、顧客情報更新→汎用を選択する
CSV取込み画面から、顧客情報更新→汎用を選択し、アップデートしたい項目を選択してください。
Step3.「アップロード」をクリックしファイルを選択
Step4.内容を確認し、「このファイルを読み込む」をクリック
Step5.アップロード実行をクリック
最後に「アップロード実行」をクリックしていただくことで取り込みが完了します。
CSVデータの作成方法
担当者変更
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
-
担当者（データ加工用>顧客>担当者）
-
アドバイザー基本情報（データ閲覧用>アドバイザー関連>アドバイザー基本情報）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「担当者」レポートを「【貼付】担当者」に、「アドバイザー基本情報」レポートを「【貼付】アドバイザー基本情報」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
特記事項
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
- 特記事項（データ加工用>顧客>特記事項）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「特記事項」レポートを「【貼付】特記事項」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
取引金融機関
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
- 取引金融機関（データ加工用>顧客>取引金融機関）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「取引金融機関」レポートを「【貼付】取引金融機関」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
外部連携サービス
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
- 外部連携サービス（データ加工用>顧客>外部連携サービス）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「外部連携サービス」レポートを「【貼付】外部連携サービス」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
初回接点経緯
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
- 初回接点経緯（データ加工用>顧客>初回接点経緯）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「初回接点経緯」レポートを「【貼付】初回接点経緯」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
重要度・背景資産・預かり資産
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
- 重要度・背景資産・預かり資産（データ加工用>顧客>重要度・背景資産・預かり資産）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「重要度・背景資産・預かり資産」レポートを「【貼付】重要度・背景資産・預かり資産」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
運用情報
Step1.（初回のみ）連携用スプレッドシートを貴社のGoogleドライブにコピー
まず初めにご自身のGoogleアカウントにログインしていただき顧客情報アップデート用シートを、ご自身のGoogleドライブにコピーを作成してください（コピーを作成しないと編集できません）。
Step2.WealthForceからレポートをダウンロード
レポートメニューから、以下のレポートをダウンロードしてください。
- 運用情報（データ加工用>顧客>運用情報）
Step3.ダウンロードしたファイルをスプレッドシートに貼り付け
2でダウンロードした「運用情報」レポートを「【貼付】運用情報」に貼り付けてください。
Step4.「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。
Step5.「修正シート（変更点は黄色で記載）」より、修正したい項目を変更する
「修正シート（変更点は黄色で記載）」にて、修正したい項目を変更してください。変更した場合、変更箇所は黄色でハイライトされます。
Step6.CSVファイルをダウンロード
「出力用CSV」シートからファイルをCSV形式でダウンロードしてください。なお、「出力用CSV」には、修正シートで変更したデータのみが抽出されて表示されます。
ダウンロードは、画面左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式（.CSV）」を選択してください。
許可を求められた場合の対応方法
初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、以下の操作を行い実行の許可を設定してください。
1.承認が必要に「続行」をクリックする
2.作業を実施するGoogleアカウントをクリックする
3.詳細を選択する
4.無題のプロジェクト（安全ではないページ）に移動を選択する
5.許可をクリックする
6.再度「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下する