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2.2.2 既存顧客更新
CSV取込機能を活用することで登録済みの顧客情報を一括で更新することができます。汎用フォーマットのほか、楽天証券・SBI証券に対応したフォーマットにも対応しています。以下のマニュアルをご参照ください。
汎用CSVで更新する場合（個人・法人共通）
一括更新の基本操作については「23.2.1 CSVデータの作成方法およびアップロード方法」をご参照ください。
担当者や運用情報などの項目単位で更新については「23.2.2 項目別のCSVデータの作成方法」をご参照ください。
ひな形ファイルは「23.2.3 項目別スプレッドシートのダウンロードファイル」より取得してください。
楽天証券
23.3.1 CSVデータの作成方法（楽天証券）
23.3.2 CSVアップロード方法