2.3.1 「基本情報」で管理できる項目詳細

管理できる項目一覧

基本情報はCSVアップロードでまとめて登録することも可能です。CSVアップロードについてはそれぞれ以下のマニュアルをご参照ください。
顧客の新規作成：23.1 新規顧客の作成方法
既存顧客の更新：23.2 既存顧客更新

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入力項目	必須/任意	入力内容
①顧客名	必須	顧客名を入力
②顧客名（フリガナ）	必須	顧客名のフリガナ（全角カナ）を入力
③勤務先	任意	勤務先を入力
④役職	任意	勤務先等での役職を入力
⑤生年月日	任意	生年月日を入力（生年月日を入力することで証券口座等の連携が可能になります）
⑥性別	必須	性別を「男性」「女性」「その他」から選択
⑦配偶者	任意	配偶者の有無を選択
⑧子供	任意	子供の人数を選択

2.3.1 法人情報

2.3.1 連絡先（個人）

入力項目	必須/任意	入力内容
①郵便番号	必須	郵便番号を入力
②住所検索	機能	郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると、住所が自動で入力
③住所	任意	住所を入力
④メールアドレス	任意	メールアドレスを入力
⑤電話番号種類	任意	電話番号の種類をプルダウンから選択
⑥電話番号	任意	⑤で選択した電話番号を入力
⑦電話番号を追加する	機能	電話番号を追加したい場合にクリック（⑤・⑥の手順で入力）

2.3.1 連絡先（法人）

入力項目	必須/任意	入力内容
①郵便番号	任意	郵便番号を入力
②住所検索	任意	郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると、住所が自動で入力されます
③住所	任意	住所を入力
④メールアドレス	任意	担当者のメールアドレスを入力
⑤電話番号を追加	任意	電話番号を追加したい場合にクリック（⑥・⑦の手順で入力）
⑥電話番号種類	任意	「代表者電話番号」「担当者電話番号」「FAX番号」から選択
⑦電話番号	任意	⑥で選択した電話番号を入力

2.3.1 資産

2.3.1 その他

入力項目	必須/任意	入力内容
①記念日名	任意	③をクリックすると追加できます記念日名を20文字以下で入力してください
②記念日	任意	カレンダー又は手入力にて入力
③+記念日を追加する	任意	記念日は複数指定可能

操作ガイド

2.3.2「取引情報」で管理できる項目詳細

2.3.3「運用情報」で管理できる項目詳細

2.3.4「外部連携」で管理できる項目詳細

2.3.5「その他情報」で管理できる項目詳細