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2.3.1 「基本情報」で管理できる項目詳細
管理できる項目一覧
顧客情報全体で管理できる項目については、以下URLをご確認ください。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N711C_qR9MrI0jpepEI2pY6BjKI68tZB7i9d8xl9thU/edit?usp=sharing
個人情報（個人の場合）
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①顧客名 | 必須 | 顧客名を入力 |
| ②顧客名（フリガナ） | 必須 | 顧客名のフリガナ（全角カナ）を入力 |
| ③勤務先 | 任意 | 勤務先を入力 |
| ④役職 | 任意 | 勤務先等での役職を入力 |
| ⑤生年月日 | 任意 | 生年月日を入力（生年月日を入力することで証券口座等の連携が可能になります） |
| ⑥性別 | 必須 | 性別を「男性」「女性」「その他」から選択 |
| ⑦配偶者 | 任意 | 配偶者の有無を選択 |
| ⑧子供 | 任意 | 子供の人数を選択 |
法人情報（法人の場合）
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①企業名 | 必須 | 企業名を入力 |
| ②企業名（フリガナ） | 必須 | 企業名のフリガナ（全角カナ）を入力 |
| ③代表者 | 任意 | 代表者を入力 |
| ④担当者 | 任意 | 担当者を入力 |
| ⑤決算月 | 任意 | 決算月をプルダウンより選択 |
| ⑥従業員数 | 任意 | 従業員数を入力 |
| ⑦設立年月日 | 任意 | 設立年月日を入力 |
| ⑧事業分類 | 任意 | 事業分類をプルダウンより選択 |
| ⑨売上規模 | 任意 | 売上規模を入力 |
| ⑩事業内容 | 任意 | 事業内容等を入力 |
連絡先（個人の場合）
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①郵便番号 | 必須 | 郵便番号を入力 |
| ②住所検索 | 機能 | 郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると、住所が自動で入力 |
| ③住所 | 任意 | 住所を入力 |
| ④メールアドレス | 任意 | メールアドレスを入力 |
| ⑤電話番号種類 | 任意 | 電話番号の種類をプルダウンから選択 |
| ⑥電話番号 | 任意 | ⑤で選択した電話番号を入力 |
| ⑦電話番号を追加する | 機能 | 電話番号を追加したい場合にクリック（⑤・⑥の手順で入力） |
連絡先（法人の場合）
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①郵便番号 | 任意 | 郵便番号を入力 |
| ②住所検索 | 任意 | 郵便番号を入力後「住所検索」をクリックすると、住所が自動で入力されます |
| ③住所 | 任意 | 住所を入力 |
| ④メールアドレス | 任意 | 担当者のメールアドレスを入力 |
| ⑤電話番号を追加 | 任意 | 電話番号を追加したい場合にクリック（⑥・⑦の手順で入力） |
| ⑥電話番号種類 | 任意 | 「代表者電話番号」「担当者電話番号」「FAX番号」から選択 |
| ⑦電話番号 | 任意 | ⑥で選択した電話番号を入力 |
資産
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①収入源 | 任意 | 収入源を「給与所得」等プルダウンから選択（複数選択可） |
| ②世帯収入 | 任意 | 世帯年収を入力 |
| ③背景資産総額 | 任意 | 背景資産総額（お客様が保有する総資産額）を入力 |
| ④預かり資産総額 | 任意 | 預かり資産総額を入力 |
その他
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①記念日名 | 任意 | ③をクリックすると追加できます 記念日名を20文字以下で入力してください |
| ②記念日 | 任意 | カレンダー又は手入力にて入力 |
| ③+記念日を追加する | 任意 | 記念日は複数指定可能 |