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2.3.3 「運用情報」で管理できる項目詳細
運用趣向
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①運用原資 | 任意 | 「余剰資金の運用」「用途の確定している資金の運用」などプルダウンから選択 |
| ②運用方針 | 任意 | 「安定重視」「インカム重視」「収益重視」から選択（複数選択可） |
| ③興味のある投資テーマ | 任意 | 表示されているものの中から選択（複数選択可） |
| ④興味のある取引 | 任意 | 表示されているものの中から選択（複数選択可） |
取引金融機関
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①+証券会社を追加する | 任意 | 現在利用している証券会社を登録したい場合は「+証券会社を追加する」をクリック |
| ②取引証券会社 | 任意 | ①をクリックすると表示されるのでプルダウンより金融機関を選択。必要に応じて口座番号やメモ、取引開始日を入力 【追加できる証券会社】 ・三菱モルスタPB ・東海東京証券 ・スターツ証券 ・スマートプラス ・SBI証券 ・楽天証券 ・PWM日本証券 ・岡三証券 ・野村証券 ・SMBC日興証券 ・アイザワ証券 ・三菱UFJMS証券 ・マネックス証券 ・みずほ証券 ・松井証券 ・大和証券 ・三菱UFJ eスマート ・アルパカ証券 ・あかつき証券 |
SBI証券・楽天証券につきましては、コース情報をプルダウンより選択し登録することが可能です。
| 証券会社 | コース |
|---|---|
| SBI証券 | ・インターネットコース ・インターネットコース（プランC） ・インターネットコース（SBIラップ） ・IFAコース ・IFAコース（プランA） ・IFAコース（プランA2） |
| 楽天証券 | ・IFA口座（コースB） ・IFA口座（コースC） ・管理口座コース ・ネット仲介口座 |
顧客化日・取引開始日について
STEP03.運用情報内の「取引証券会社」では、各証券会社ごとに「取引開始日」を入力できます。入力された複数の「取引開始日」の中で、最も古い日付が、STEP02の取引情報における「顧客化日」として自動的に登録されます。
SBI証券・楽天証券の場合
SBI証券および楽天証券では、CSV取込機能を使用して顧客情報をアップデートする際、「口座開設日」または「コース変更日」を入力できます。以下のルールで「取引開始日」が設定されます。
- 「口座開設日」と「コース変更日」の両方が入力された場合は、「コース変更日」が「取引開始日」として設定されます。
- 「口座開設日」のみ入力された場合は、「口座開設日」が「取引開始日」として設定されます。
CSV取込でこれらの情報を入力しない場合は、その他の証券会社と同様に手動で「取引開始日」を入力することも可能です。