2.3.2 「取引情報」で管理できる項目詳細
担当者
CSVアップロードでまとめて登録することも可能です。CSVアップロードについては「23.2.2項目別のCSVデータの作成方法/担当者」をご参照ください。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①営業担当者 | 必須 | 営業担当者をプルダウンから選択 |
| ②副担当者 | 任意 | 副担当者をプルダウンから選択 |
取引
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①取引状況 | 必須 | 取引状況を「見込み」「既存」「解約」「故人」「その他」から選択 「見込み」を選択した場合は中分類をプルダウンより選択 |
| ②初回接点経緯 | 任意 | 初回接点経緯をプルダウンから選択 |
| ③重要度 | 任意 | 顧客重要度を選択（☆を５段階でクリック） |
| ④初回面談日 | 任意 | 直接入力するか、カレンダーより選択 |
| ⑤顧客化日 | 任意 | 直接入力するか、カレンダーより選択 |
①取引状況の選択項目について
取引状況では、お客様との取引状況について、以下の分類から管理することができます。
②初回接点経緯
概要
初回接点経緯では、お客様と初めて接点を持った際の経緯やチャネルを登録できます。
経緯・チャネルは、「営業」「紹介」「オーガニック」「広告」「セミナー」「イベント」「施策」「その他」から選択でき、それぞれにおいてより詳細な情報を管理できます。
CSVアップロードでまとめて登録することも可能です。CSVアップロードについては「23.2.2項目別のCSVデータの作成方法/初回接点経緯」をご参照ください。
入力方法
初回接点経緯では、最初にカテゴリを選択し、その後カテゴリに応じた詳細を登録するという流れとなります。
下図は「紹介」を選択した場合の登録例です。この例の場合、カテゴリで「紹介」を選択した後に、「外部企業からの紹介」を選択し、最後に紹介を受けた会社名を選択しています。
WealthForceで登録できるカテゴリおよびその内容、入力方法は、以下をご参照ください。
営業
| 中分類 | 小分類 |
|---|---|
| 飛込営業 | - |
| テレアポ | - |
| 外部ツール | - |
| 交流会 | - |
| 入社前接点 | - |
紹介
| 中分類 | 小分類 |
|---|---|
| 外部企業からの紹介 | 外部企業をプルダウンで選択するか、「その他」を選択して企業名を入力します。 プルダウンに表示する企業は、 お客様のご要望に基づき弊社にて登録いたします。 お客様名をプルダウンで選択します。 |
| 顧客からの紹介 | お客様名をプルダウンから選択します。 ご自身の担当顧客が表示されます。 |
| 証券会社からの紹介 | 証券会社名をプルダウンで選択します。 |
| 投資のコンシェルジュ | - |
| 社内からの紹介 | 社員名をプルダウンから選択します。 |
オーガニック
| 中分類 | 小分類 |
|---|---|
| SNS | YouTube X TikTok LINE その他（自由記述） |
| Web検索 | 企業サイト 自社メディア その他 |
| メディア掲載 | メディア名をテキスト入力（自由記述）します。 |
| 著書 | 著書名をテキスト入力（自由記述）します。 |
| 相談 | 相談来店 オンライン来店 飛び込み来店 |
広告
| 中分類 | 小分類 |
|---|---|
| オンライン広告 | オンライン広告をテキスト入力（自由記述）します。 |
| オフライン広告 | オフライン広告をテキスト入力（自由記述）します。 |
セミナー
| 中分類 | 小分類 |
|---|---|
| セミナー名をプルダウンで選択します。プルダウンに表示するセミナーは、お客様のご要望に基づき弊社にて登録いたします。 | - |
イベント
| 中分類 | 小分類 |
|---|---|
| イベント名をプルダウンで選択します。プルダウンに表示するセミナーは、お客様のご要望に基づき弊社にて登録いたします。 | - |
施策
| 中分類 | 小分類 |
|---|---|
| 施策名をプルダウンで選択します。プルダウンに表示するセミナーは、お客様のご要望に基づき弊社にて登録いたします。 | - |
その他
| 中分類 | 小分類 |
|---|---|
| テキスト入力（自由記述）します。 | - |
※中分類・小分類を選択しなくても、登録は可能です。
顧客化日・取引開始日について
STEP03.運用情報内の「取引証券会社」では、各証券会社ごとに「取引開始日」を入力できます。入力された複数の「取引開始日」の中で、最も古い日付が、STEP02の取引情報における「顧客化日」として自動的に登録されます。
SBI証券・楽天証券の場合
SBI証券および楽天証券では、CSV取込機能を使用して顧客情報をアップデートする際、「口座開設日」または「コース変更日」を入力できます。以下のルールで「取引開始日」が設定されます。
- 「口座開設日」と「コース変更日」の両方が入力された場合は、「コース変更日」が「取引開始日」として設定されます。
- 「口座開設日」のみ入力された場合は、「口座開設日」が「取引開始日」として設定されます。
CSV取込でこれらの情報を入力しない場合は、その他の証券会社と同様に手動で「取引開始日」を入力することも可能です。
その他の証券会社の場合
SBI証券および楽天証券以外の証券会社についても、「取引開始日」の入力は任意です。入力がない場合、STEP02の「顧客化日」に影響はありません。
初回面談日について
初回面談日は、以下のいずれかの方法で自動または手動で入力されます。
- 手動入力：ユーザーが任意の日付を直接入力できます。
- 自動入力：活動履歴の「目的」で「初回面談」が選択された場合、その活動履歴の日付が初回面談日として自動で入力されます。
なお、すでに初回面談日が入力されている場合でも、「初回面談」と設定された活動履歴が新たに登録されると、その活動日で上書きされます。
特記事項
CSVアップロードでまとめて登録することも可能です。CSVアップロードについては「23.2.2項目別のCSVデータの作成方法/特記事項」をご参照ください。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①DM送付 | 任意 | DM送付可否について、「選択無し」「可」「不可」から選択 |
| ②注意フラグ | 任意 | 注意を要するお客様の場合に選択 |
| ③引継顧客 | 任意 | 最初の担当者から引き継いだお客様に該当する場合に選択 |
| ④取引メモ | 必須 | 取引に関することや重要事項を入力（重要事項の活用方法についてのページをご参照ください） |