4.3.2 家族全体の保有資産を確認する

Step1：保有資産タブをクリック

Step2：顧客家族の保有資産の総額が確認できます

口座連携や資産を手入力したお客様を対象に、ご家族全体の保有資産サマリーを表示します。

家族の保有資産の合計をプロダクト分類、アセットクラス分類、投資信託プロキシ分類でそれぞれのタブより確認することが可能です。

各分類については6. 保有資産把握をご参照ください。