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4.3.1 家族情報詳細画面の使い方
Tab1：家族情報
家族情報タブでは、お客様の基本的な情報（氏名・生年月日）が表示されたカードを家系図のように表示させたり、家族に関する概要や家族全体に関するメモ（提案方針など）などを管理いただけます。
Tab2：活動
活動タブには活動履歴とTODOのタブがそれぞれあり、家族のメンバーごとの活動履歴やTODOを1つの画面で確認できます。
活動履歴
TODO
Tab3：保有資産サマリー
口座連携や資産を手入力したお客様を対象に、ご家族全体の保有資産サマリーを表示します。
家族の保有資産の合計をプロダクト分類、アセットクラス分類、投資信託プロキシ分類、金融機関分類、通貨別分類で確認することが可能です。
プロダクト分類
アセットクラス分類
投資信託プロキシ分類
金融機関分類
通貨別分類
Tab4：ファイル一覧
家族の各メンバーに添付されたファイルが一覧で表示されます。
- 顧客詳細画面で添付したファイル
- ToDo、活動履歴登録時に添付したファイル
- チャットに添付したファイル
画面右上の「添付」より資料を添付することも可能です。
資料の添付方法
1.アップロードしたいファイルをドラッグアンドドロップする
活動履歴等の編集画面上へ添付したいファイルをドラッグすると以下のような画面になるのでドロップすると添付が完了します。
2.「添付」ボタンをクリックすると、アップロード画面が表示されますので、アップロードしたいファイルを選択してアップロードする。
複数ファイルを添付した際にアップロードできないことがあります。その際は以下FAQをご参照ください。
Q.顧客詳細画面からファイルを添付しようとしてもうまくアップロードできません。どうしてでしょうか？
操作ガイド