logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料

4.2.1 世帯員を追加する

目次

概要

画面操作(既存顧客から個人を追加)

画面操作(新規顧客を作成して追加する)

画面操作(既存顧客から関連法人を追加)

画面操作(関連法人を新規作成して追加する)

概要

世帯詳細画面から、世帯員として既存顧客や関連法人を追加したり、新規顧客を同時に作成し、世帯に紐付けることができます

画面操作(既存顧客から個人を追加)

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 世帯主名をクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step2

Step3 世帯情報の右にある鉛筆アイコンをクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step3

Step4 「追加」をクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step4

Step5 「既存顧客から作成」を選択

4.2.1 画面操作(既存顧客) step5

Step6 必要事項の入力

「世帯員」欄では、構成員との関係性(続柄)を選択し、該当する既存顧客をプルダウンから選びます。 4.2.1 画面操作(既存顧客) step6

Step7 保存

続けて世帯員を入力する場合は保存の前に「追加」をクリックして同じように追加してください。 入力が完了しましたら「保存」をクリックしてください。 4.2.1 画面操作(既存顧客) step7

画面操作(新規顧客を作成して追加する)

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 世帯主名をクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step2

Step3 世帯情報の右にある鉛筆アイコンをクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step3

Step4 「追加」をクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step4

Step5 「新規入力」を選択

4.2.1 画面操作(新規顧客) step5

Step6 必要事項の入力

「世帯員」欄では、構成員との関係性(続柄)を選択し、その他の項目を入力してください。 4.2.1 画面操作(新規顧客) step6

Step7 保存

続けて世帯員を入力する場合は保存の前に「追加」をクリックして同じように追加してください。 入力が完了しましたら「保存」をクリックしてください。 4.2.1 画面操作(新規顧客) step7

画面操作(既存顧客から関連法人を追加)

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 世帯主名をクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step2

Step3 関連法人の右にある鉛筆アイコンをクリック

4.2.1 関連法人 step3

Step4 「追加」をクリック

4.2.1 関連法人 step4

Step5 「既存顧客から作成」を選択

4.2.1 関連法人 新規入力 step5

Step6 必要事項の入力

プルダウンから関連法人を選択してください。 4.2.1 関連法人 新規入力 step6

Step7 保存

続けて関連法人を入力する場合は保存の前に「追加」をクリックして同じように追加してください。入力が完了しましたら「保存」をクリックしてください。最大10社まで追加可能です。 4.2.1 関連法人 新規入力 step7

画面操作(関連法人を新規作成して追加する)

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 世帯主名をクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step2

Step3 関連法人の右にある鉛筆アイコンをクリック

4.2.1 関連法人 step3

Step4 「追加」をクリック

4.2.1 関連法人 step4

Step5 「新規入力」を選択

4.2.1 関連法人 既存から作成 step5

Step6 必要事項の入力

企業名とフリガナを入力すると関連法人が作成されます。 4.2.1 関連法人 既存から作成 step6

Step7 保存

続けて関連法人を入力する場合は保存の前に「追加」をクリックして同じように追加してください。 入力が完了しましたら「保存」をクリックしてください。 4.2.1 関連法人 既存から作成 step7

操作ガイド

4.2.2世帯員情報を編集する

4.2.3世帯員を削除する

© MONO Investment,Inc