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4.2.1 世帯員を追加する
概要
世帯詳細画面から、世帯員として既存顧客や関連法人を追加したり、新規顧客を同時に作成し、世帯に紐付けることができます
画面操作(既存顧客から個人を追加)
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 世帯主名をクリック
Step3 世帯情報の右にある鉛筆アイコンをクリック
Step4 「追加」をクリック
Step5 「既存顧客から作成」を選択
Step6 必要事項の入力
「世帯員」欄では、構成員との関係性(続柄)を選択し、該当する既存顧客をプルダウンから選びます。
Step7 保存
続けて世帯員を入力する場合は保存の前に「追加」をクリックして同じように追加してください。
入力が完了しましたら「保存」をクリックしてください。
画面操作(新規顧客を作成して追加する)
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 世帯主名をクリック
Step3 世帯情報の右にある鉛筆アイコンをクリック
Step4 「追加」をクリック
Step5 「新規入力」を選択
Step6 必要事項の入力
「世帯員」欄では、構成員との関係性(続柄)を選択し、その他の項目を入力してください。
Step7 保存
続けて世帯員を入力する場合は保存の前に「追加」をクリックして同じように追加してください。
入力が完了しましたら「保存」をクリックしてください。
画面操作(既存顧客から関連法人を追加)
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 世帯主名をクリック
Step3 関連法人の右にある鉛筆アイコンをクリック
Step4 「追加」をクリック
Step5 「既存顧客から作成」を選択
Step6 必要事項の入力
プルダウンから関連法人を選択してください。
Step7 保存
続けて関連法人を入力する場合は保存の前に「追加」をクリックして同じように追加してください。入力が完了しましたら「保存」をクリックしてください。最大10社まで追加可能です。
画面操作(関連法人を新規作成して追加する)
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 世帯主名をクリック
Step3 関連法人の右にある鉛筆アイコンをクリック
Step4 「追加」をクリック
Step5 「新規入力」を選択
Step6 必要事項の入力
企業名とフリガナを入力すると関連法人が作成されます。
Step7 保存
続けて関連法人を入力する場合は保存の前に「追加」をクリックして同じように追加してください。
入力が完了しましたら「保存」をクリックしてください。