logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料

4.2.2 世帯員情報を編集する

目次

概要

画面操作

概要

既に世帯に追加されている構成員について、関係性などの登録内容をあとから変更することができます。編集は世帯詳細画面内で構成員ごとに行います。

画面操作

Step1 顧客世帯詳細画面を開く

顧客世帯名をクリックしてください。 4.1.2 画面操作 step1

Step2 世帯主名をクリック

4.2.1 画面操作(既存顧客) step2

Step3 「顧客世帯」の右横にある鉛筆アイコンをクリック

4.2.2 step3

Step4 必要箇所を修正

続柄の変更、もしくは顧客を編集できます。 4.2.2 step4

Step5 保存

編集が完了したら、「保存」をクリックしてください。 4.2.2 step5

操作ガイド

4.2.1世帯員を追加する

4.2.3世帯員を削除する

© MONO Investment,Inc