はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
Q. 他の担当者のお客様を、顧客家族として追加することはできますか？
申し訳ございませんが、顧客家族として追加できるのは、ご自身が担当するお客様のみとなっております。
他の担当者のお客様を顧客家族として追加されたい場合は、そのお客様の担当者を自分自身にご変更いただく必要がございます。
ご担当者を変更する方法
顧客詳細画面にて編集ボタン（鉛筆アイコン）をクリックする
お客様の情報を修正したい場合は、修正したい項目の横にある編集ボタン（鉛筆アイコン）をクリックすると編集画面が表示されます。
営業情報タブを選択し、営業担当者の情報を修正する
下図①「営業担当者」より、変更したい営業担当者をプルダウンから選択してください。なお、プルダウンに表示される営業担当者は、アカウントを操作している方の顧客管理権限に応じて変動します。
顧客管理権限に関する考え方は顧客管理権限についての記事をご参照ください。