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4.2.1 家族の中心人物を追加する
Step1 顧客を追加したい家族名をクリックする
Step2 「ここをクリックすると、家族情報を追加できます」をクリックする
なお、最初に追加したお客様がこの家族の主として登録され、その方を中心とした関係性を表示します。一度登録した主を後から変更することはできません。
Step3 作成された顧客カードをクリックする
最初は顧客情報を持たないカードが作成されるので、そちらをクリックしてください。
Step4 追加したい顧客を選択し追加する
「既存顧客から追加」をチェックすると、WealthForce上に登録されている顧客が表示されるので、追加したい顧客を選択し、「追加」ボタンをクリックしてください。なお、中心人物を登録する場合、「仮顧客として登録」は利用いただけません。なお、既存顧客から追加で登録できるお客様はご自身の担当顧客に限られます。
ご参考：Q.他の担当者のお客様を、顧客家族として追加することはできますか？