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4.2.4 関連法人を追加する
Step1 「関連法人を追加」をクリックする
Step2 作成された顧客カードをクリックする
Step3 追加したい顧客を選択し追加する
「既存顧客から追加」をチェックすると、WealthForce上に登録されている顧客が表示されるので、追加したい顧客を選択し、「追加」ボタンをクリックしてください。
なお、「仮顧客として登録」は顧客として登録されていない方を登録する際に使用します。