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4.2.2 2人目以降の家族を追加する
Step1 顧客を追加したい家族名をクリックする
Step2 追加したい顧客と関係性がある方のカード右上にあるアイコンをクリックする
Step3 該当する続柄をクリックする
Step4 作成された顧客カードをクリックする
Step5 追加したい顧客を選択し追加する
「既存顧客から追加」をチェックすると、WealthForce上に登録されている顧客が表示されるので、追加したい顧客を選択し、「追加」ボタンをクリックしてください。なお、既存顧客から追加で登録できるお客様はご自身の担当顧客に限られます。
ご参考：Q.他の担当者のお客様を、顧客家族として追加することはできますか？
「仮顧客として登録」は、家系図の作成上、お客様として登録されていない方を家系図に追加する必要がある場合など、顧客として登録されていない方を登録する際に使用します。詳しくは仮顧客として追加するをご参照ください。
家族のメンバーは、WealthForceに登録済みのお客様から追加いただけます。
また、家系図の作成上、お客様として登録されていない方を家系図に追加する必要がある場合は、「仮顧客」を作成・追加することで対応いただけます。