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4.2.6 家族のメンバーを削除する

目次

Step1 削除したいメンバーがいる家族名をクリックする

Step2 顧客情報を削除したい顧客をクリックする

Step3 ゴミ箱マークをクリックすると顧客情報を削除する

顧客家族リストより家族のメンバーを削除することが可能です。ただし、以下の場合は削除できないため、ご注意ください。

なお、次のいずれかに該当する場合、顧客を削除できません。

  1. 顧客を削除することで関係性が途切れる方が生じる場合
  2. 子供に該当する方がいる場合

Step1 削除したいメンバーがいる家族名をクリックする

4.2.6_1

Step2 顧客情報を削除したい顧客をクリックする

4.2.6_2

Step3 ゴミ箱マークをクリックすると顧客情報を削除する

4.2.6_3

操作ガイド

4.2.1家族の中心人物を追加する

4.2.22人目以降の家族を追加する

4.2.3仮顧客として追加する

4.2.4関連法人を追加する

4.2.5家族のメンバーを編集する

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