はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
4.2.5 家族のメンバーを編集する
Step1 情報を確認したい家族情報をクリックする
Step2 顧客情報を確認・編集したい顧客のカードをクリックする
Step3 顧客情報を修正し「追加」をクリックする
Pattern1 既存顧客へ変更する場合
登録済み顧客から選び直したい場合は「既存顧客から追加」をクリックして、プルダウン選択から変更したい顧客名をクリックし、最後に「追加」をクリックします。
Pattern 2 未登録の方へ変更したい場合
未登録顧客に変更したい場合は、「仮顧客として登録」をクリックして、必要事項を入力し、最後に「追加」をクリックします。