はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料
4.1.1 家族情報を追加する
Step1. 家族情報へのアクセス方法
顧客＞顧客家族をクリックする。
顧客家族の一覧が表示される。
Step2.「家族情報を追加」をクリックする
Step3. 家族情報を入力する
①管理したい家族グループの名称を記載します。
②管理したい家族グループの説明を記載します。
③管理したい家族グループへの営業方針やその他留意事項など記載します。