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Q.顧客世帯管理機能とは何ですか？
顧客世帯管理機能は、複数の顧客を1つの世帯としてまとめ、資産状況・活動履歴・関連ファイルなどを世帯単位で一元管理できる機能です。
これにより、世帯全体の課題やニーズを踏まえた提案が可能になり、面談準備やフォロー業務の効率化、対応漏れ防止など、業務全体の最適化が期待できます。