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4.1.1 世帯を新規作成する
概要
世帯情報一覧画面から、世帯情報を登録することができます。世帯には世帯名や世帯主、重要度などの基本情報を登録することができます。操作はモーダル上で完結し、保存後は自動的に世帯詳細画面に遷移します。
画面操作
Step1 顧客世帯へアクセス
画面左のグローバルメニューの顧客内にある「顧客世帯」をクリックしてください。
Step2 「世帯情報を追加」をクリック
Step3 必要情報を入力
世帯名、世帯主は必ず入力してください。入力が終わり、「登録する」をクリックすると世帯情報が追加されます。
入力項目
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| 世帯名 | 必須 | 顧客世帯の任意の名称を入力 |
| 世帯主 | 必須 | 既存顧客より世帯主を選択 |
| 重要度 | 任意 | 顧客重要度を選択（☆を５段階でクリック） |
| 顧客世帯概要 | 任意 | 顧客世帯に関する情報を入力 |
| 取引方針 | 任意 | 営業方針やその他留意事項などを記載 |