はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.世帯単位で活動履歴やToDoを確認・編集するにはどこから操作できますか？
世帯全体の活動履歴やToDoを確認・編集するには、まず該当の顧客世帯名をクリックして世帯詳細画面を開きます。
活動履歴の確認・編集
それぞれの操作の詳細は「4.3.1 世帯の活動履歴を確認・編集する」をご参照ください。
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 活動タブをクリック
Step3 それぞれの操作
確認
活動履歴のタブで世帯全体の活動履歴が一覧で確認できます。
編集
編集したい活動履歴の鉛筆アイコンをクリック
削除
編集したい活動履歴のゴミ箱アイコンをクリック
ToDoの確認・編集
それぞれの操作の詳細は「4.3.2 世帯のToDoを確認・編集する」をご参照ください。
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 世帯主名をクリック
Step3 それぞれの操作
確認
TODOのタブで世帯全体のTODOが一覧で確認できます。
編集
編集したい活動履歴の鉛筆アイコンをクリック
削除
削除したいTODOのゴミ箱アイコンをクリック
