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4.4.1 世帯の保有資産サマリーを確認する
概要
「保有資産サマリー」タブでは、構成員全体の保有資産を世帯単位で集計・可視化できます。評価額や資産比率が分類別に表示され、分散状況や全体の構成を直感的に把握できます。
画面操作
Step1 顧客世帯詳細画面を開く
顧客世帯名をクリックしてください。
Step2 保有資産サマリータブを開く
保有資産サマリーの分類表示
保有資産サマリーの各分類の表示については「6.1 保有資産サマリーでできること」をご参照ください。