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3 顧客情報検索
WealthForceでは、顧客情報を効率的に管理・検索するための「顧客情報検索」機能を提供しています。本機能では、登録されているお客様を一覧で確認できるだけでなく、様々な条件での検索を通じて、迅速に顧客情報へアクセスすることが可能です。
また、検索結果をもとに「検索リスト」を作成し、マーケティング活動やお客様フォローの効率化を図ることができます。本機能を活用することで、顧客管理の利便性が向上し、より的確なアプローチが可能になります。