はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料
Q.顧客の並び順をカスタマイズした状態を保存しておくことはできますか？
並び順そのものを保存する機能はありませんが、検索リストに条件を保存することで近い結果を再現可能です。例えば「資産額順で表示したい」場合は、資産額の多い顧客を抽出する条件を保存する運用が考えられます。
検索リストの作成方法は「3.3.1 検索リストを作成する」をご参照ください。