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3.1.3 顧客一覧を並べ替える
概要
任意の項目で一覧を並べ替えることで、属性や状況に応じた並び順で顧客を把握できます。これにより、注目すべき顧客群への対応がスムーズになり、業務効率が向上します。
画面操作
各項目にカーソルを合わせると項目名の横に矢印が表示されます。項目名をクリックすると順番を並び替えられます。（電話番号、住所を除く）をクリックすると降順・昇順に並び替えられます。
ソート時の並び順
項目名をクリックした際の並び順は下表のとおり変化します。
なお、顧客名や住所などにおいて、漢字表記がある場合は、音訓読みの関係上、実際の読み仮名と異なる順序で表示される場合がございます。
| 項目名 | 表示順 |
|---|---|
| 重要度 | 重要度の高い（星が多い）順→低い（星が少ない）順 |
| 顧客名 | 五十音の前から→五十音の後ろから |
| 保有資産 (連携済み+手入力資産) | 合計額が多い順→少ない順 |
| 年齢 | 年齢の高い順→低い順 |
| ステータス | 取引状況のプルダウンに表示される順番（見込み→既存→解約→故人→その他） |
| 初回接点経緯 | 初回接点経緯のプルダウンに表示される順番（営業→紹介→オーガニック→広告→セミナー→イベント→施策） |
| 現金・MRF | 合計額が多い順→少ない順 |
| メールアドレス | アルファベット順 |
| 電話番号 (自宅 / 職場 / 携帯) | ソート不可 |
| 住所 | 住所の都道府県のプルダウンに表示される順番（全国地方公共団体コード順） 市区町村以下の住所については五十音順 |
| 担当者 | 五十音の前から→五十音の後ろから |
| 副担当者 | 五十音の前から→五十音の後ろから |
| 重要事項 | ソート不可 |
| 口座情報 | ソート不可 |
| 最終更新日 | 日付の新しい順→日付の古い順 |