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Q.顧客の資産総額に応じて営業優先度を判断するには、どの検索条件を使うと効率的ですか？
詳細検索の「資産総額検索」または「保有資産検索」を活用してください。背景資産・預かり資産・保有資産の3種類の総額条件を指定できます。
詳細検索につきましては「3.2.2 詳細検索を行う」をご参照ください。