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Q.職域先など、勤務先情報をもとに顧客を検索したい場合はどうすればよいですか。
勤務先情報で検索したい場合は、取引メモに勤務先情報を入力してください。
WealthForceには、個人のCRM項目として「勤務先」を入力できる項目がありますが、現時点では当該項目は検索対象外となっているため、そこに入力しても検索結果には反映されません。
一方で、取引情報の「特記事項」に含まれる取引メモに入力された内容は検索対象となります。そのため、職域先名や勤務先名など、検索に使用したい情報については、取引メモにご入力ください。
取引メモの入力箇所については、2.3.2「取引情報」で管理できる項目詳細をご参照ください。
また、CSVアップロードで取引メモ（特記事項）を登録する場合は、23.2.2 項目別のCSVデータの作成方法／特記事項をご参照ください。