3.3.1 検索リストを作成する

概要

よく使う検索条件を保存する手順を解説しています。 一度登録しておけば、以降はクリック1つで条件に合った顧客を呼び出すことができ、作業効率が上がります。

画面操作

Step1. 顧客検索を実施する

簡易検索または詳細検索を用いて、顧客検索を実施してください。顧客検索リスト作成画面が自動で表示されます。

Step2. 表示された検索条件・検索結果を確認する

表示された検索条件や検索結果を確認してください。検索条件を変更して検索したい場合は「検索条件を変更」、検索条件をリセットしたい場合は「検索条件をすべてクリア」を押してください。

Step3. 「検索条件を登録」を押す

指定した検索条件を検索リストとして保存したい場合は、「検索条件を登録」を押してください。

Step4. 検索リスト名を入力し「登録する」を押す

検索リスト名を入力いただき、登録するを押してください。