Q.外部サービスとの連携を一括で設定できますか？
はい。WealthForceでは、既に登録済みのお客様情報に対して、CSVファイルを使った外部サービス連携情報の一括更新が可能です。ただし、新規顧客の登録時点で連携情報を同時に設定することは、2025年3月時点では未対応です。新規登録完了後に、別途外部連携情報を追加・更新してください。
既に登録されているお客様に対しては、CSVファイルを使用して外部連携情報を一括で更新することができます。
ただし、新規のお客様情報に外部サービスの連携情報を初めから紐付けて登録することは、2025年3月時点ではできません。そのため、新規登録を完了した後に、外部連携情報を別途更新する必要があります。
お客様情報の一括登録の方法については「顧客情報を一括で登録する方法は？」をご参照ください。
外部連携情報を一括で更新するには、以下の手順に従って操作してください。
手順
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お客様向け顧客情報アップデートシートから、「外部連携サービス（更新）」を自身のGoogle Driveにコピーします。
こちらも併せてご参照ください。：「スプレッドシートでファイルをコピーする方法は？」 -
現在Wealthforceに保存されている外部連携情報を取得します。左メニューを開き（①）、「レポート」をクリックします（②）。
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「データ加工用 > 顧客 > 外部連携サービス」の順にクリックします。
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右上にある「Excelダウンロード」ボタンを押下します。
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ダウンロードした「外部連携サービス」レポートを、手順1でコピーした「外部連携サービス（更新）」ファイル内の「【貼付】外部連携サービス」に貼り付けてください。
「レポート貼付後に押してください」ボタンを押下してください。初めて作業する場合は、Googleでアプリ実行の許可を求められる場合があります。許可を求められた場合は、「許可が求められた場合の対応方法」をご参照ください。 -
「修正シート（変更点は黄色）」シートに、更新情報を記載します。各外部連携先のIDを入力すると、黄色いハイライトで表示されます。
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「出力用CSV」シートに移動し、「ファイル > ダウンロード > カンマ区切り形式（.csv）」を選択し、CSVファイルを作成します。
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WealthForceにログインし、左のメニューから「CSV取込み」を選択します。
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プルダウンから「顧客情報更新 > 汎用 > 外部連携サービス」を選択し、作成したCSVファイルをアップロードし、外部連携情報を更新します。
CSVアップロード時に「登録時にエラーが発生しました」と表示された場合の対処法は「Q. CSVアップロード時に「登録時にエラーが発生しました」と表示された場合の対処法は？」をご参照ください。
