Q.WealthForceで外部連携できるサービスは何ですか？

WealthForceでは、以下の外部サービスとAPI連携が可能です。

• HubSpot
• Salesforce

これらのサービスと連携することで、顧客情報や活動履歴を相互に連携・同期することができます。たとえば、HubSpotで取得した顧客情報をWealthForceに自動反映させたり、WealthForce上の顧客ステータスをHubSpotに共有してフォローアップに活用する、といった使い方が可能です。
連携は顧客の詳細画面や新規登録画面から個別に設定できるほか、複数の顧客を一括で連携する際にはCSVによる更新にも対応しています。
なお、API連携機能のご利用には別途お申し込みが必要です。詳細やご希望のサービスとの追加連携については、WealthForce運営事務局（support@monoinv.com）までお問い合わせください。

関連マニュアル：
2.3.4 「外部連携」で管理できる項目詳細
2.1.1 顧客情報の作成
2.1.2 顧客情報の編集

関連FAQ：
外部サービスとの連携を一括で設定できますか？