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21.1.1 連携できる外部サービス
1.HubSpot
【概要】
HubSpotのコンタクトとWealthForceの顧客情報・活動履歴情報を相互に連携できます。連携する情報やタイミングは、任意に決めることができます。
【連携イメージ】
・HubSpotで作成したフォーム経由で登録された顧客情報を、WealthForceの顧客として自動作成する。
・WealthForceで作成した顧客を、HubSpotのコンタクトとして作成する。
・WealthForceで情報を更新した場合に、HubSpotのコンタクト情報も自動で更新する
・WealthForceで登録した顧客のステータス（面談済/成約済等）をHubSpotに連携し、ステータスごとのフォローを実施する。
2.Salesforce
【概要】
Salesforceの取引先・リードオブジェクトとWealthForceの顧客情報・活動履歴情報を連携できます。
【連携イメージ】
・SalesforceからWealthForceへ基幹CRMを移管する際に、顧客情報をWealthForceへ引き継ぐ
・SalesforceをCRM、WealthForceを提案サポートツールとして利用する場合に、Saleforceの顧客情報をWealthForceへ連携し、お客様ごとの提案資料作成を行う。