25 手数料・報酬・請求機能
手数料・報酬・請求機能は、アドバイザーの営業活動において発生する手数料、報酬、請求に関する情報を一元的に管理する機能です。CSVによる一括インポートや画面手入力に対応しており、登録した情報は管理者・担当者それぞれの権限に応じて確認・出力できます。
また、各社オリジナルのフォーマットやインボイス制度に対応した帳票作成機能、副担当者設定による手数料按分機能への対応も備えており、営業・管理部門双方の業務負荷軽減と生産性向上に貢献します。
なお、本機能をご利用いただく場合は、別途お申し込みいただく必要がございます。ご利用希望のお客様は、WealthForce運営事務局（support@monoinv.com）までお気軽にお申し付けください。
25.1 手数料管理
手数料管理は、顧客から受領する手数料情報を正確に登録・管理し、帳票として出力するための機能です。
証券・保険・不動産など複数の案件タイプに対応しており、証券会社等からダウンロードできる手数料情報をもとにCSV一括取り込みが可能なほか、手入力でも登録も可能です。
管理者はその権限に応じて他のアドバイザー分も横断的に確認でき、担当者は自身の情報を確認できます。副担当者設定による自動按分機能や、手数料明細書のPDF出力・一括ダウンロードも行えます。
25.2 報酬管理
報酬管理は、アドバイザーへの支払報酬情報を効率的に管理し、確認・帳票出力までを行う機能です。
報酬情報はCSVによる一括取り込みに対応し、管理者はその権限に応じて他のアドバイザー分を証券会社別・報酬種別別に確認できます。
アドバイザー自身も自分に紐づく報酬情報を画面で確認でき、インボイス制度対応の報酬明細書をPDFで出力できます。
管理者による一括帳票ダウンロードも可能で、報酬関連の事務作業を効率化します。
25.3 請求管理
請求管理は、営業活動に伴い発生するアドバイザーに対する請求関連情報を登録し、請求書発行までを行う機能です。請求書はインボイス制度に対応した形式でPDF出力でき、管理者による一括ダウンロードや一括送付も可能です。これにより、請求業務全体の効率化を実現します。