logo
はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料

Q.管理者と担当者のそれぞれの画面で確認できる手数料情報はなんですか?

管理者
「手数料・報酬・請求書」メニューから「管理者」を選択し、「手数料」タブまたは「実績値管理」タブで確認します。他のアドバイザー分も含め、案件タイプ別や時系列(月表示/日表示)で集計・絞り込みながら一覧表示できます。所属部署や営業員ごとの手数料合計も確認可能です。
詳しくは25.1.3 手数料を画面から確認する(管理者)をご参照ください。

担当者
「手数料・報酬・請求書」メニューから「担当者」を選択するとご自身の手数料情報のみを確認できます。証券会社別や手数料種別ごとに詳細な明細を月単位で参照でき、自身の営業活動状況をリアルタイムで把握するのに役立ちます。
詳しくは25.1.4 手数料を画面から確認する(担当者)をご参照ください。

操作ガイド

25.1.1手数料情報をCSVで取り込む

25.1.2手数料情報を手入力する

25.1.3手数料を画面から確認する(管理者)

25.1.4手数料を画面から確認する(担当者)

25.1.5手数料明細書を出力する

© MONO Investment,Inc