はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能権限設定システム管理参考資料
25.1.5 手数料明細書を出力する
概要
登録済みの手数料情報をもとに、手数料明細書をPDF形式で出力する方法を説明します。管理者・担当者それぞれの権限に応じた範囲で、個別出力または一括ダウンロードが可能です。これにより、手数料明細書の作成業務を効率化し、帳票送付や社内保管にかかる作業負荷を大幅に軽減できます。
画面操作（管理者による一括出力）
Step1 「手数料・報酬・請求書」から「管理者」を選択
管理者メニューからのみ追加できます。
Step2 「実績値管理」のタブを選択
Step3 「ステータス管理」のタブを選択
Step4 「手数料」タブをクリック
Step5 「ZIPダウンロード」をクリック
画面操作（担当者による出力）
Step1 「手数料・報酬・請求書」から「担当者」を選択
Step2 「PDFダウンロード」のタブを選択
Step3 タイプを選択し「PDFダウンロード」をクリック
プルダウンより「手数料」を選択してください。
出力明細書の内容について
出力できる明細書の内容については、各社ごとにカスタマイズ可能です。詳細については、WealthForce運営事務局（support@monoinv.com）までご連絡ください。