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25.1.3 手数料を画面から確認する(管理者)

目次

概要

画面操作

画面の見方(案件タイプ)

画面の見方(時系列)

条件フィルターの活用方法

ソートの利用方法

概要

管理者権限で登録済みの手数料情報を画面上で確認する方法を説明します。他のアドバイザー分の手数料を時系列や案件タイプごとに集計・絞り込みながら一覧表示することができます。

画面操作

Step1 「手数料・報酬・請求書」から「管理者」を選択

25.1.2 step1

Step2 「手数料」のタブを選択

25.1.3 step2

画面の見方(案件タイプ)

25.1.3 画面の見方(案件)

表示項目説明
①所属所属部署が表示 (合計値には部署毎の合計が表示されています)
②営業員営業員名が表示
③案件タイプ登録されている案件タイプ名が表示 (この画面では、証券・生保・不動産の3種類が登録されている)
④手数料合計全ての手数料の合計値が表示
⑤表示期間データの表示期間がいつのものかを表示 詳しくは「データ期間の指定」をご参照ください。

データ期間の指定

特定の範囲を選択するか、任意の期間を設定して表示することが可能です。
25.1.3 画面の見方(案件) 期間の指定

画面の見方(時系列)

25.1.3 画面の見方(時系列)

表示項目説明
①所属所属部署が表示
(合計値には部署毎の合計が表示されています)
②営業員名営業員名が表示
③対象月/日登録されている月、または日が表示 ⑥の表示形式の選択によって変わります。
(この画面では月表示が選択されているので年月が表示されています。)
④合計全ての手数料の合計値が表示
⑤表示期間データの表示期間がいつのものかを表示
詳しくは「データ期間の指定」をご参照ください。
⑥表示形式月表示か日表示を選択

データ期間の指定

特定の範囲を選択するか、任意の期間を設定して表示することが可能です。
25.1.3 画面の見方(案件) 期間の指定

月表示/日表示

月毎に表示するか、日毎に表示するかを選択できます。
一覧表示ではこちらの選択によって③の表示対象が変わります。
25.1.3 画面の見方(時系列) 表示形式

条件フィルターの活用方法

検索条件を指定して表示する対象を絞ることが可能です。
検索条件を入れる場合は「+検索対象を追加」をクリックしてから条件を指定してください。
25.1.3 条件フィルターの活用

ソートの利用方法

対象項目や、合計値の右にカーソルを合わせると、矢印が幼児されます。そちらをクリックすることで並び替えができます。 25.1.3 ソート

操作ガイド

25.1.1手数料情報をCSVで取り込む

25.1.2手数料情報を手入力する

25.1.4手数料を画面から確認する(担当者)

25.1.5手数料明細書を出力する

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