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25.2.2 報酬情報を画面から確認する(管理者)

目次

概要

画面操作

画面の見方(証券報酬)

画面の見方(時系列)

条件フィルターの活用方法

ソートの利用方法

概要

管理者権限で登録済みの報酬情報を画面上で確認する方法を説明します。他のアドバイザー分の手数料を時系列や案件タイプごとに集計・絞り込みながら一覧表示することができます。

画面操作

Step1 「手数料・報酬・請求書」から「管理者」を選択

25.1.2 step1

Step2 「報酬」のタブを選択

25.2.2 step2

画面の見方(証券報酬)

25.2.2 証券報酬

表示項目説明
①所属所属部署が表示 (合計値には部署毎の合計が表示されています)
②営業員営業員名が表示
③金融機関報酬が発生している金融機関名が表示
④合計全ての報酬の合計値が表示
⑤表示期間データの表示期間がいつのものかを表示 詳しくは「データ期間の指定」をご参照ください。

データ期間の指定

特定の範囲を選択するか、任意の期間を設定して表示することが可能です。
25.1.3 画面の見方(案件) 期間の指定

画面の見方(時系列)

25.2.2 時系列報酬

表示項目説明
①所属所属部署が表示 (合計値には部署毎の合計が表示されています)
②営業員営業員名が表示
③年月報酬が発生している年月が表示
④合計全ての報酬の合計値が表示
⑤表示期間データの表示期間がいつのものかを表示 詳しくは「データ期間の指定」をご参照ください。

データ期間の指定

特定の範囲を選択するか、任意の期間を設定して表示することが可能です。
25.1.3 画面の見方(案件) 期間の指定

条件フィルターの活用方法

検索条件を指定して表示する対象を絞ることが可能です。
検索条件を入れる場合は「+検索対象を追加」をクリックしてから条件を指定してください。 25.2.2 条件フィルターの活用

ソートの利用方法

対象項目や、合計値の右にカーソルを合わせると、矢印が幼児されます。そちらをクリックすることで並び替えができます。 25.2.2 ソート

操作ガイド

25.2.1報酬情報をCSVで取り込む

25.2.3報酬情報を画面から確認する(担当者)

25.2.4報酬明細書を出力する

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