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17 ファイル一覧
ファイル一覧は、お客様ごとに関連するファイルを一元的に管理・閲覧できる機能です。誰が・いつ・どのようなファイルを添付したかを簡単に把握でき、顧客対応や資料管理の効率が向上します。
ダウンロードや削除などの操作も直感的に行え、必要な情報にすばやくアクセス可能です。さらに、グローバルメニュー、顧客詳細画面、家族情報詳細画面など、複数の画面から同じファイルにアクセスできるため、状況に応じた柔軟な利用が可能です。
17.1 ファイル一覧の確認方法
ファイル一覧では、添付されたファイルの内容を詳細に確認することができます。
顧客ごとのファイル管理だけでなく、添付元の機能や担当者情報なども一目で把握できるため、業務の透明性と効率性が向上します。
17.2 ファイル一覧機能の操作方法
ファイル一覧機能は、アクセスする画面によって確認できるファイルの範囲が異なります。
全顧客のファイルをまとめて確認したい場合はグローバルメニューから、特定の顧客や家族単位で確認したい場合はそれぞれの詳細画面からアクセスできます。
画面ごとにファイルの確認、ダウンロード、削除が可能で、業務内容や目的に応じて柔軟に活用することができます。