はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能権限設定システム管理参考資料
18.2.1 ファイル一覧へのアクセス方法
画面操作（グローバルメニュー）
STEP1 左メニューから、ファイル一覧を選択
左側のアイコンにカーソルを合わせると、メニュー名が表示されます（①）。「ファイル一覧」をクリックしてください（②）。
STEP2 ファイル一覧を表示
ファイル一覧では、担当者ご自身が担当されているお客様のファイル一覧情報が表示されます。
ご自身に管理者IDが付与されている場合、管理対象の担当者のファイルを全て確認することができます。「担当者 / 管理者」のボタンで表示切り替えができます。
画面操作（顧客詳細）
STEP1 左メニューから、顧客を選択
左側のアイコンにカーソルを合わせると、メニュー名が表示されます（①）。「顧客」をクリックしてください（②）。
STEP2 顧客名をクリック
添付ファイルを確認したいお客様名をクリックします。
STEP3 ファイル一覧を表示
上部メニューから「ファイル一覧」をクリックします。顧客に紐づく添付ファイルの一覧が表示されます。
画面操作（顧客家族）
STEP1 STEP1 左メニューから、顧客家族を選択
左側のアイコンにカーソルを合わせると、メニュー名が表示されます（①）。「顧客家族」をクリックしてください（②）。
STEP2 顧客家族をクリック
添付ファイルを確認したい家族名をクリックします。
STEP3 ファイル一覧を表示
上部メニューから「ファイル一覧」をクリックします。顧客家族に紐づく添付ファイルの一覧が表示されます。
