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17.2.1 ファイル一覧へのアクセス方法
画面操作(グローバルメニュー)
STEP1 左メニューから、ファイル一覧を選択
左側のアイコンにカーソルを合わせると、メニュー名が表示されます(①)。「ファイル一覧」をクリックしてください(②)。
STEP2 ファイル一覧を表示
ファイル一覧では、担当者ご自身が担当されているお客様のファイル一覧情報が表示されます。
ご自身に管理者IDが付与されている場合、管理対象の担当者のファイルを全て確認することができます。「担当者 / 管理者」のボタンで表示切り替えができます。
画面操作(顧客詳細)
STEP1 左メニューから、顧客を選択
左側のアイコンにカーソルを合わせると、メニュー名が表示されます(①)。「顧客」をクリックしてください(②)。
STEP2 顧客名をクリック
添付ファイルを確認したいお客様名をクリックします。
STEP3 ファイル一覧を表示
上部メニューから「ファイル一覧」をクリックします。顧客に紐づく添付ファイルの一覧が表示されます。
画面操作(顧客家族)
STEP1 STEP1 左メニューから、顧客家族を選択
左側のアイコンにカーソルを合わせると、メニュー名が表示されます(①)。「顧客家族」をクリックしてください(②)。
STEP2 顧客家族をクリック
添付ファイルを確認したい家族名をクリックします。
STEP3 ファイル一覧を表示
上部メニューから「ファイル一覧」をクリックします。顧客家族に紐づく添付ファイルの一覧が表示されます。