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Q.グローバルメニューからのファイル一覧と、顧客詳細・家族情報詳細画面からのファイル一覧では何が異なりますか？
アクセスする画面によって確認できるファイルの範囲が異なります。
グローバルメニューの「ファイル一覧」
担当者自身が担当する顧客のファイル一覧が表示されます。管理者IDが付与されている場合は、管理対象の全担当者のファイルを確認でき、「担当者 / 管理者」ボタンで表示を切り替えられます。これは全顧客のファイルをまとめて確認したい場合に便利です。
顧客詳細画面の「ファイル一覧」
特定の顧客に紐づく添付ファイルのみが表示されます。
家族情報詳細画面の「ファイル一覧」
特定の家族メンバーに紐づく添付ファイルのみが表示されます。 これらの違いにより、業務内容や目的に応じて柔軟にファイルを管理・活用できます。