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Q.ファイル一覧画面ではどのような情報が確認できますか?

ファイル一覧画面では、以下の主要な情報が確認できます。

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項目説明
ファイル名添付されたファイルの名称
顧客名ファイルが関連する顧客の名前。クリックすることで顧客詳細画面へ移動できます。
添付場所ファイルが添付された機能の名称(例: 顧客、活動履歴、案件管理など)。クリックすることで該当する添付元画面へ移動できます。
ファイル追加日時ファイルが添付された日付と時刻
担当者ファイルを添付した担当者の名前。 これらの情報により、業務の透明性と効率性が向上します。

該当マニュアル:
18.1.1 確認可能な情報

操作ガイド

18.1.1確認可能な情報

18.1.2ファイルの添付

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