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18.1.2 ファイルの添付
概要
以下の機能において、ファイルを添付できます。
※グローバルメニューの「ファイル」からはファイルを添付することはできません。
- 顧客
- 活動履歴
- 案件管理
- TODO
- メッセージ
- メッセージテンプレート
各機能からのファイルの添付方法
顧客
顧客詳細の上部メニューから「ファイル一覧」をクリックし、画面右上にある「添付」ボタンをクリックします。
活動履歴
活動履歴画面から「活動履歴を追加」ボタンをクリックします。
活動履歴を追加画面から「添付」ボタンをクリックします。
また、活動履歴の更新時もファイルを添付いただけます。活動履歴について詳しくは14 活動履歴をご参照ください。
案件管理
案件画面で「カードを追加」をクリックします。
作成したカードをクリックで開き、「添付」ボタンをクリックします。
案件管理について詳しくは16 案件管理をご参照ください。
TODO
TODO画面から「TODOを追加」をクリックします。
TODOを追加画面を開き、「添付」ボタンをクリックします。
また、TODO編集時もファイルを添付いただけます。TODO管理について詳しくは15 TODO管理をご参照ください。
メッセージ
画面上部のメッセージアイコンからメッセージを開き、「添付」ボタンをクリックします。
メッセージテンプレート
設定画面の上部メニューから「テンプレート管理 > メッセージ」を選択し「新規メッセージテンプレートを作成」ボタンをクリックします。
「添付」ボタンをクリックします。
また、テンプレート修正時もファイルを添付いただけます。メッセージテンプレートについて詳しくは18.2 メッセージテンプレートの利用方法をご参照ください。
添付可能なファイルの種類（拡張子）
添付可能なファイルの種類は以下の通りです。
以下に記載のないファイルはアップロードすることができません（「許可されていない拡張子です。: ファイル名」と表示されます）。
| 区分 | ファイルの種類（拡張子） |
|---|---|
| 文書・テキストファイル | pdf, txt, csv, tsv, rtf |
| 画像ファイル | png, jpg, jpeg, gif, svg, heic, tiff, tif |
| 動画ファイル | mp4, mov, webm |
| 音声ファイル | mp3, wav, m4a, aac, ogg, flac |
| Microsoft Officeファイル | xls, xlsx, xlsm, doc, docx, docm, ppt, pptx, pptm |
| iWorkファイル | numbers, pages, key |