17.1.2 ファイルの保存場所

添付ファイルは以下の画面から保存できます。

※グローバルメニューの「ファイル一覧」からはファイルを添付することはできません。

• 顧客詳細（特定の顧客のファイルのみ表示）
• 家族情報詳細（家族メンバーごとの添付ファイルを表示）
• 活動履歴（特定の履歴に関連するファイルを表示）
• 案件管理（特定の案件に関連するファイルを表示）
• TODO
• メッセージ
• メッセージテンプレート

各画面からのファイルの添付方法

顧客詳細画面

顧客詳細画面の上部メニューから「ファイル一覧」をクリックし、画面右上にある「添付」ボタンをクリックします。

家族情報詳細画面

家族情報詳細画面の上部メニューから「ファイル一覧」をクリックし、画面右上にある「添付」ボタンをクリックします。

また、上部メニュー「活動 > 活動履歴」、「活動 > TODO」からもファイルを添付いただけます。家族情報管理について詳しくは4 顧客家族情報管理をご参照ください。

活動履歴

活動履歴画面から「活動履歴を追加」ボタンをクリックします。

活動履歴を追加画面から「添付」ボタンをクリックします。

また、活動履歴の更新時もファイルを添付いただけます。活動履歴について詳しくは14 活動履歴をご参照ください。

案件管理

案件画面で「カードを追加」をクリックします。

作成したカードをクリックで開き、「添付」ボタンをクリックします。

案件管理について詳しくは16 案件管理をご参照ください。

TODO

TODO画面から「TODOを追加」をクリックします。

TODOを追加画面を開き、「添付」ボタンをクリックします。

また、TODO編集時もファイルを添付いただけます。TODO管理について詳しくは15 TODO管理をご参照ください。

メッセージ

画面上部のメッセージアイコンからメッセージを開き、「添付」ボタンをクリックします。

メッセージテンプレート

設定画面の上部メニューから「テンプレート管理 > メッセージ」を選択し「新規メッセージテンプレートを作成」ボタンをクリックします。

「添付」ボタンをクリックします。

また、テンプレート修正時もファイルを添付いただけます。メッセージテンプレートについて詳しくは18.2 メッセージテンプレートの利用方法をご参照ください。