1 はじめての方へ
WealthForceを初めてご利用いただく方向けに、初期設定の方法、主な機能の概要、そして会社ごとにカスタマイズ可能な項目についてご案内します。
新規でWealthForceをご利用いただく際は、まず初期設定を行ってください。ログイン方法やアカウント設定手順をご確認のうえ、環境を整えることでスムーズな運用を開始いただけます。
初期設定が完了した後は、WealthForceに搭載されている機能全体を大まかに把握することで、どのような業務に活用できるかイメージしやすくなります。WealthForceは、ウェルスマネジメント業務に特化したCRM×提案サポートツールとして、多くの機能が標準化されていますが、必要に応じて会社ごとの運用に合わせたカスタマイズも可能です。
独自の管理項目の追加や帳票の調整などをご希望の場合は、カスタマイズ可能な項目の一覧をご参照ください。
1.1 初期設定
WealthForceにログインするための初期設定方法を説明します。初回ログイン時の手順から、ログインに必要なID・パスワードの取り扱いまで確認できるため、サービス利用を円滑に開始することができます。設定後は、セキュアな環境で各種機能の利用が可能になります。
1.2 WealthForce機能概要
WealthForceに搭載されている機能全体の概要を確認できます。顧客管理、ポートフォリオ提案、ライフプラン作成、銘柄分析、報酬管理など、ファイナンシャルアドバイザーに求められる幅広い業務をサポートします。担当者の業務効率向上だけでなく、提案の精度やコンプライアンス対応力の強化にも役立ちます。
1.3 WealthForceの機能拡張及びカスタマイズ項目
WealthForceでは、自社の業務内容や管理方針に合わせて、機能や画面項目を柔軟にカスタマイズ可能です。CRM項目や提案資料の構成、ロゴ変更など、貴社独自の業務フローに適合したシステム運用を実現することで、利用の活性化や提案活動の質向上につながります。