1.3.2 会社毎のカスタマイズ項目
目次
概要
WealthForceでは、貴社の要望に応じて、CRMの管理項目や設定項目、提案資料の内容などをカスタマイズすることが可能です。
カスタマイズ内容によっては、お客様ご自身で対応できるものと、当社が対応するものがあります。
カスタマイズ可能な項目の一覧は下表をご参照ください（表をクリックすると、さらに詳細を確認いただけます）。
カスタマイズ対応区分と費用の考え方
会社毎のカスタマイズは、対応方法および費用体系により、以下の3つに分類されます。
①貴社で対応可能なカスタマイズ（CSV取込）
CSV取込機能を利用することで、貴社で設定・変更が可能なカスタマイズです。
主に、選択肢の追加・変更やテンプレートの登録など、定型的な設定変更が該当します。
- CSVフォーマットに沿ってデータを作成・アップロードすることで対応可能です。
- 当社への依頼は不要で、費用は発生しません。
- 操作方法は、各CSV取込マニュアルをご参照ください。 なお、CSV取込による変更が可能な項目であっても、作業負荷が高い場合や、社内での対応が難しい場合には、当社にて設定作業を代行することも可能です（③参照）。
②当社が対応するカスタマイズ（固定料金）
対応内容および作業範囲があらかじめ定型化されているカスタマイズについては、固定料金で提供しています。
事前に費用が確定するため、導入時の調整や初期設定として利用しやすい点が特徴です。
③当社が対応するカスタマイズ（作業時間ベース）
お客様のご要望により、当社にて設定・変更作業を行うカスタマイズです。CSV取込で対応可能な内容の代行対応に加え、CSVでは対応できない内容や、画面・帳票・資料構成の変更などが該当します。
- 費用は作業時間ベースでのお見積りとなります
- 作業単価は、1時間あたり10,000円（税別）です
- 対応可否および想定工数は、内容を確認の上でご案内します
①貴社で対応可能なカスタマイズ内容（CSV取込）
初回接点経緯
概要
WealthForceでは、顧客の「初回接点経緯」について、貴社の集客チャネルや営業活動の実態に合わせて、選択肢の内容を会社単位でカスタマイズすることが可能です。
貴社の紹介ルートや施策内容を正確に反映することで、実態に即した顧客管理や効果測定を行うことができます。
カスタマイズ内容
以下の項目について、カスタマイズが可能です。
-
外部企業からの紹介
提携している不動産会社や税理士法人、士業事務所など、紹介が見込まれる外部企業を登録できます。実際の紹介元に即した選択肢を用意することで、紹介チャネルの把握や分析に活用できます。 -
セミナー
初回接点経緯として「セミナー」を選択した際に表示されるセミナー名を、会社単位でカスタマイズできます。貴社主催・共催を問わず、開催実態に沿ったセミナー管理が可能です。 -
イベント
展示会や相談会、個別イベントなど、イベント経由での接点についても、イベント名を自由に設定できます。複数イベントを運用している場合でも、接点を明確に区別できます。 -
施策
Web広告、キャンペーン、資料請求、コンテンツ配信など、貴社独自のマーケティング施策名を登録できます。オンライン・オフラインを問わず、施策別の流入状況を把握できます。
これらの設定により、初回接点の情報を実態に即して蓄積でき、集客チャネルごとの傾向分析や、営業・マーケティング施策の改善に活用することが可能になります。
初回接点経緯の項目追加・削除は、CSV取込機能を利用してお客様側で実施いただけます。また、顧客ごとの初回接点経緯の設定についても、CSV取込による一括設定が可能です。
初回接点経緯の項目追加・削除方法は、23.7 初回接点経緯をご参照ください。
顧客ごとの初回接点経緯の設定方法は、23.2.1 CSVデータの作成方法（既存顧客更新）をご参照ください。
テンプレート
概要
活動履歴やメッセージで利用するテンプレートについて、貴社の業務内容や記録ルールに合わせたカスタマイズが可能です。日々の入力負荷の軽減につなげることができます。
カスタマイズ事例
例えば、以下のような対応が可能です。
- 面談記録やフォロー連絡など、貴社で定めている記載ルールに沿った独自テンプレートを登録できます。
- 当社が用意した雛形テンプレートをベースに、記載項目や文言を貴社用に調整することが可能です。
- 活動内容の抜け漏れを防ぐため、必須項目を意識したテンプレート設計を行うことができます。
これにより、担当者ごとの記載内容のばらつきを抑え、社内共有やコンプライアンス確認においても活用しやすい活動履歴管理を実現します。テンプレートはCSV取込機能を利用して、貴社で設定いただけます。
テンプレートの管理方法は14.3 テンプレートを管理するをご参照ください。
また、CSV取込による変更方法については、23.10 活動履歴・メッセージテンプレート登録をご参照ください。
取引金融機関
概要
活動履歴や案件管理機能において選択する証券会社・保険会社について、貴社の取扱先に合わせたカスタマイズが可能です。貴社で実際に利用している金融機関のみを表示することで、入力ミスや選択の手間を軽減します。
カスタマイズ内容
以下のような対応が可能です。
- 貴社が取り扱っている証券会社・保険会社のみを選択肢として登録できます。
- 一度登録した内容は、活動履歴や案件作成時の選択画面に一律で反映されます。
これにより、社内ルールに沿った活動履歴登録・案件管理を効率化します。
CSV取込による変更方法については、23.8 取引金融機関をご参照ください。
②当社が対応するカスタマイズ内容（固定料金）
IPアドレス制限設定
概要
WealthForceでは、アクセスを許可するIPアドレスをあらかじめ指定し、指定されたIPアドレス以外からはWealthForceにアクセスできないよう制限する設定が可能です。
本設定を行うことで、特定の拠点やネットワークからのみアクセスを許可する運用が可能となり、第三者による不正アクセスのリスクを低減するなど、セキュリティ強化を目的とした利用ができます。
IPアドレス制限設定にかかる費用は、1回あたり 50,000円（税別）です。
※ 設定内容の変更や追加が発生する場合も、原則として同様の費用が発生します。
活動履歴の削除及び編集が可能な期間の設定
概要
WealthForceでは、登録した活動履歴について、編集および削除が可能な期間を設定することが可能です。
本設定により、一定期間経過後の活動履歴を編集・削除できない状態とすることで、記録内容の改変防止や、内部統制・コンプライアンス対応の強化を図ることができます。
活動履歴の削除及び編集が可能な期間の設定にかかる費用は、1回あたり 50,000円（税別）です。
※ 設定内容の変更や追加が発生する場合も、原則として同様の費用が発生します。
カスタマイズ事例
例えば、以下のような対応が可能です。
- 編集可能期間及び削除可能期間の両方を設定するケース。登録から一定期間（例：30日、60日など）のみ、活動履歴の編集および削除を可能とし、期間経過後は編集・削除のいずれも行えないように設定することで、記録内容の確定性を高める運用が可能です。
- 編集は可能、削除は不可とするケース。活動履歴については、誤記修正や補足入力のために編集は許可しつつ、削除は一定期間経過後に行えない設定とすることも可能です。
活動履歴の編集可能期間及び削除可能期間の設定に関する詳細については、それぞれ14.1.3 活動履歴の編集方法、14.1.4 活動履歴の削除方法をご参照ください。
組織体制（部署）設定
概要
WealthForceでは、貴社の組織体制（部署）に応じて顧客情報の閲覧・編集範囲を制御することが可能です。
組織構造や役割分担に沿った権限設計により、情報管理の統制を強化できます。
カスタマイズ費用は無料です。
カスタマイズ事例
例えば、以下のような対応が可能です。
- 部署単位で閲覧・編集可能な顧客情報の範囲を制限できます。
- 管理者は、部署ごと・担当者ごとに顧客情報の閲覧状況を管理できます。
- 営業体制やチーム構成の変更に合わせて、柔軟に設定内容を見直すことが可能です。
これにより、情報漏えいリスクを抑えながら、各担当者が必要な情報に適切にアクセスできる運用環境を構築します。
組織体制の設定及び考え方に関する詳細は、27.1.1 権限の内容（顧客管理権限）をご参照ください。
貴社ロゴの適用（WealthForce）
概要
貴社専用サブドメインからWealthForceにアクセスした際に表示されるロゴを、WealthForceのロゴから貴社ロゴへ変更することが可能です。社内外での利用時にも違和感のない画面表示を実現します。
カスタマイズ費用は20万円（税別）です。
貴社ロゴの適用（投資のコンシェルジュ）
概要
貴社専用サブドメインから投資のコンシェルジュにアクセスした際に表示されるロゴを、投資のコンシェルジュのロゴから貴社ロゴへ変更することが可能です。会員サイト全体の表示を貴社ブランドに統一し、顧客向けの情報提供を貴社サービスとして一貫した形で行うことができます。
カスタマイズ費用は20万円（税別）です。
出力資料内容の貴社ロゴ適用・ディスクレーマーの変更
概要
WealthForceから出力される提案資料について、貴社のブランド方針や法令対応に合わせて、ロゴおよびディスクレーマー表記をカスタマイズすることが可能です。貴社名義の資料として違和感なく利用できるよう、表示内容を調整できます。
カスタマイズ費用は20万円（税別）です。
なお、資料の構成や掲載内容自体の変更についても、別途カスタマイズ可能です。詳細は本ページの後掲「出力資料内容の変更」をご参照ください。
カスタマイズ内容
以下のような対応が可能です。
- 出力資料内に表示されるロゴを、貴社ロゴに変更することができます。
- ディスクレーマーとして表示される、金融商品取引法66条の11（明示事項）に基づく表示事項のページについて、貴社の情報を反映できます。
これにより、社内外での資料共有や顧客への説明においても、貴社のブランドおよび法令対応方針に沿った資料運用を行うことが可能になります。
③当社が対応するカスタマイズ内容（作業時間ベース）
顧客詳細項目
概要
WealthForceでは、標準で管理できる顧客情報項目に加え、貴社の業務内容や管理方針に応じて、顧客詳細項目を追加・拡張することが可能です。
貴社独自の管理項目を取り込むことで、既存の業務フローを変えることなく、WealthForce上で一元的な顧客管理を実現できます。
カスタマイズ事例
例えば、以下のような対応が可能です。
- 貴社独自の契約サービスの締結状況や、商品・プランごとの利用有無など、標準項目では管理できない情報を顧客詳細画面に追加できます。
- 経理処理や社内報告で必要となる管理番号や分類項目など、バックオフィス業務を意識した項目を設定することが可能です。
- 既存の顧客管理台帳やExcelで運用している管理項目をWealthForceに反映し、入力・参照先を一本化できます。
これにより、顧客情報の二重管理を防ぎつつ、貴社の実務に即した形で顧客データを活用できる環境を構築します。
カスタマイズ費用は、項目内容や実装範囲に応じて、都度お見積りとなります。
なお、標準で管理できる顧客情報の項目については、2.3 顧客情報の詳細項目説明をご参照ください。
出力資料内容の変更
概要
標準で出力される提案資料をベースに、貴社の運用方針や提案スタイルに応じて、資料内容の調整や資料種類の追加を行うカスタマイズに対応しています。業務フローや面談設計を踏まえた形で、実務に即した資料構成を定義します。
カスタマイズ事例
例えば、以下のような対応が可能です。
- 貴社の会社概要ページや既存の営業資料・説明用スライドを、提案資料の一部として組み込むことができます。
- WealthForceの分析結果に加え、独自の資産分析資料や補足資料、社内で利用している定型資料を追加・統合できます。
- 初回面談や継続面談などの利用シーンに応じて、資料全体や各パートの要点整理・構成調整を行うことができます。
- 貴社の提案スタイルに合わせて、新たな資料種類（提案方針を整理する資料、リスク・前提条件を説明する資料、定期フォロー用資料など）を追加できます。
これにより、共通の分析基盤を活かしつつ、貴社の提案プロセスや説明方針を反映した資料運用を実現します。
カスタマイズ費用は対応内容や実装範囲に応じて作業時間ベースでお見積りし、作業単価は1時間あたり10,000円（税別）です。
なお、標準で出力できる資料については、6.2 保有資産レポート出力/12.5 シミュレーション結果の資料出力/13.3 提案資料の出力をご参照ください。
会員サイトカスタマイズ（投資のコンシェルジュ）
概要
投資のコンシェルジュにおいて、貴社専用の会員サイトを構築し、掲載コンテンツや表示内容をカスタマイズすることが可能です。顧客との情報共有やコミュニケーションを、貴社の方針に沿った形で設計できます。
カスタマイズ内容
例えば、以下のような対応が可能です。
- 会員サイト上のロゴを貴社ロゴに変更し、ブランドトーンを統一できます。
- 貴社独自のコンテンツ（記事・資料・お知らせ等）を掲載できます。
- 相談窓口の設置や、顧客との接点履歴の共有など、運用に合わせた機能設計が可能です。
これにより、顧客との継続的な接点を持つための会員サイト運用を実現します。
カスタマイズ費用は、対応内容や実装範囲に応じて、作業時間をもとにお見積りいたします。なお、有償対応となる場合の開発・設定作業の時間単価は、1時間あたり1万円となります。
なお、会員サイト機能の概要については、21 会員サイト機能をご参照ください。