はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客家族情報管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo管理案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資家からの相談受付機能会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込機能レポート機能顧客管理権限システム管理その他設定参考資料
1.1.1 初回ログインの手順
目次
画面操作
Step1.ログインID(メールアドレス)を入力する
各社ごとにご案内したリンクより、画面の指示に従って、ログインID※を入力してください。
※ログインIDは会社のメールアドレスです。
Step2.メールのリンクを確認する
会社のメールアドレス宛に、パスワード再設定に関するご案内メールをお送りしております。
本文中のリンクをクリックしてください。
Step3.アカウントパスワードを設定する
画面の指示に従って、お客様ご自身のお好きなパスワードを設定してください。
パスワードはパスワードポリシーに則り設定してください。パスワードポリシーについては関連FAQをご確認ください。
操作ガイド