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1.2.3 スマートフォンで操作可能な機能
スマートフォンは、PC版と比較してご利用いただける機能が一部に限定されております。
スマートフォンで利用できる機能は下表の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①顧客 | 顧客情報や保有資産情報、ToDo/活動履歴をご確認いただけます。 なお、以下の機能についてはスマホ版ではご利用いただけません。 ・保有資産分析、保有資産入力、資産額推移 ・提案 ・ライフプラン ・手数料・案件 ・顧客家族 |
| ②TODO | ご自身の担当顧客に関するTODOをご確認、管理いただけます。マネージャー権限のある方は、管理対象となる営業員の担当顧客分もご確認いただけます。 |
| ③活動履歴 | ご自身の担当顧客の活動履歴をご確認いただけます。マネージャー権限のある方は、管理対象となる営業員の担当顧客分もご確認いただけます。 |
| ④取引履歴 | ご自身の担当顧客の取引履歴をご確認いただけます。マネージャー権限のある方は、管理対象となる営業員の担当顧客分もご確認いただけます。 |
| ⑤レポート | お客様に関する情報やToDo・活動履歴・案件情報などをレポートとして出力し、Excelファイルでダウンロードすることができます。 |
| ⑥手数料・報酬・請求書 | 所属社員の手数料・報酬・請求情報を確認できます。また、各種帳票類（報酬明細書・手数料集計表など）の出力も可能です。 なお、管理者の方もご自身の情報のみ管理できます。 |
| ⑦ヘルプ | WealthForceのサービス利用ガイドなどをご覧いただけます。 |
| ⑧設定 | テンプレート管理とアカウント設定が可能です。 テンプレート管理のタブでは活動履歴やメッセージのテンプレートを登録・編集できます。 アカウント管理のタブでは登録のメールアドレスやパスワードを変更できます。 |