1.2.1 WealthForceの機能一覧

WealthForceの概要

機能紹介動画

お客様向けマニュアル（PDF）

WealthForce/ガイダンス

WealthForce/よくある質問

投資のコンシェルジュ/ガイダンス

投資のコンシェルジュ/よくある質問

機能一覧

1 保有資産分析

複数の金融機関を横断して多角的にお客様の資産・取引履歴を把握・分析できます。資産残高は時系列で保存可能です。資産情報は、口座自動連携、資産手入力、証券会社連携により実施できます。

2 運用提案サポート機能

提案ポートフォリオを複数登録可能です。登録ポートフォリオと保有資産を比較シミュレーションでき、オーダーメイドの提案資料もワンクリックで出力可能です。

3 ライフプランシミュレーション

将来の収支や資産残高推移などをシミュレーションできます。インフレ率や運用効果を加味して複数シナリオを作成でき、ゴール達成に必要な運用資金やリターン目標を把握できます

4 個別銘柄分析及び抽出機能

独自技術により、日本で投資可能なほぼ全ての有価証券を一覧で保有しており、投資信託・ ETF及び債券を多角的に分析可能です。銘柄一覧から提案リストを作成し、提案に活用できます。

5 顧客情報管理

氏名、住所、生年月日、資産状況、投資目的など顧客カード作成に必要な基本情報に加え、営業関連情報や運用関連情報を一元管理の上、任意の条件での検索が可能です。

6 活動履歴・ToDo管理

顧客毎の活動履歴・ToDoを証券・保険・不動産など、項目を横断して入力可能です。入力はテンプレート機能を用いて簡単に入力できます。検索機能を用いて、適合性の管理にも活用いただけます。

7 案件・手数料・報酬管理

カンバン方式で見込み案件の案件進捗・確度を管理可能です。手数料・報酬・請求を管理でき、営業員向けにインボイス制度に対応した帳票を一括で生成・ダウンロード可能です。

8 会員サイトの構築

カスタマイズされた会員サイトを投資のコンシェルジュ上に構築し、自社コンテンツを提供可能です。保有資産やライフプランに加え、独自コンテンツを共有できます。

9 新規顧客獲得支援

独自の相談受付サイトを構築できます。記事の投稿やセミナーの告知等、自らをブランディングした集客が可能で、1to1での送客サービスも活用できます。

10 セキュリティ対策

自社内に高度な管理体制を構築。情報セキュリティに関する国際規格『ISO 27001』（ISO/IEC 27001:2013）の認証取得済みです。