1.2.2 グローバルメニューで掴むWealthForceの機能概要
目次
1.顧客
顧客情報の登録
顧客基本情報、営業情報、運用情報、外部連携に関する情報など業務推進に必要な情報を管理できます。また必要に応じて各社ごとに管理項目を追加できます
顧客情報の検索
住所などの属性情報だけでなく資産残高や銘柄等の保有資産情報をもとにお客様を検索できます。指定した検索条件を保存できるため、ダイナミックリストを作成できます
家族情報管理
お客様のご家族に関する情報を管理できます。家系図により家族構成を管理できるほか、家族全体での保有資産情報や、活動履歴を一元的に管理することができます
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2.TODO
TODO管理
お客様ごと、アドバイザーごとに全てのToDoを一覧管理。管理者は、ご自身が管理する担当者のToDoも一覧で確認・検索できます
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3.活動履歴
ウェルスマネジメント領域に特化した入力/管理
証券、保険、不動産、信託、事業承継、タックスプランニングなどウェルスマネジメント提案のあらゆる提案シーンに対応する特化型活動履歴管理機能
証券会社との自動連携（IFA様向け機能）
登録した活動履歴情報は、証券会社の業務委託報告システムに自動で連携されるため、履歴入力が一元化されます。
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4.ファイル一覧
ファイル一覧
お客様ごとに添付されたファイルを一覧で確認できます。
一覧画面では、「いつ」「誰が」「どこに」「どのファイルを」添付したのかが一目で分かり、ファイルのダウンロードも可能です。
5.個別銘柄分析
投資信託・ETF分析機能
投資対象アセットを絞ったリスク・リターンの比較や、当社独自のスコアをもとにリストを抽出できるため、複数の投資信託情報を比較した効果的な提案を実現します
債券分析機能
債券の償還日や利回り、デュレーションなどの情報をもとに債券をリスト化できます。アドバイザーが収受する手数料等を考慮した債券単価をもとに、利回り計算も可能です
外国債券為替分析機能
為替レートごとの損益を可視化し、外国債券の為替抵抗力を確認できます。損益分岐レートも自動で算出でき、外国債券提案にご活用いただけます
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6.取引履歴
取引履歴の把握
金融機関の口座をシステムに紐付けることで、過去の取引履歴を自動で取得できます。
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7.ライフプラン
ライフプランの登録
「家族情報」「収支情報」「資産情報」「運用情報」を入力することでゴールベースアプローチに基づくライフプランを作成可能。複数のシナリオ登録も可能
生涯収支の可視化
入力時点における世帯全体のバランスシート（BS）と収支表（PL）及び将来にわたるの収支及びキャッシュフロー推移を確認でき、生涯収支を可視化できます
運用効果の可視化
運用の有無による資産推移の比較や運用目的ごとの運用資産残高推移、資産全体の残高推移についても、想定利回りやインフレ率を加味してシミュレーション可能です
会社ごとにオーダーメイドの資料出力
作成したライフプランを、会社ごとにカスタマイズされたオーダーメイドの提案資料として、ワンクリックで出力できます
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8.案件
案件管理機能
会社やチームの案件に関する情報をカンバン方式で管理できます。営業員および管理者による案件情報の管理や収益着地見込みの算定を効率化します。
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9.投資のコンシェルジュ
アドバイザーとの情報共有
資産情報やライフプラン情報、提案資料を「投資のコンシェルジュ」を通じて、リアルタイムで個人投資家に連携可能。
メッセージ機能
営業員の方は「WealthForce」、投資家の方は「投資のコンシェルジュ」上にあるメッセージ機能を通じて、セキュアな環境で、相互に連絡をお取りいただけます
貴社顧客向け会員サイトの構築
自社コンテンツの提供（CMS機能を含む）、お客様への接点履歴の共有、相談窓口の設置等、貴社専用にカスタマイズされた会員サイトを構築できます
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10.レポート
顧客情報のレポート出力
お客様に関する情報やToDo・活動履歴・案件情報などをレポートとして出力し、Excelファイルでダウンロードすることができます。各種情報をExcelファイルとしてエクスポートし、そちらの情報を元に、お手元でさまざまな作業にご活用いただけます。
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11.手数料・報酬・請求書
手数料管理
貴社独自の手数料明細書を営業員ごとに発行可能です。管理者の方による手数料管理や営業員に対する帳票類送付業務の効率化を実現します
報酬管理（IFA様向け機能）
貴社独自の報酬明細書を営業員ごとに発行可能です。報酬明細書はインボイスに完全対応。管理者の方による報酬管理や営業員への帳票類送付業務を効率化できます。
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12.CSV取込み
CSVインポートによる顧客情報作成・編集
CSV取り込みにより顧客情報を一括で新規作成・編集できます。証券会社からダウンロードしたデータをもとに顧客情報を更新することも可能です。
カスタマイズ項目の追加・変更
WealthForce上の管理項目のうち、カスタマイズできる項目を追加・変更できます。