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26 計数管理機能
計数管理機能は、営業部門や担当者ごとの入出金、預かり資産、口座数などの主要な営業実績を、月単位・日単位で集計・表示する機能です。部署や営業員を条件で絞り込んだり、進捗状況や部門間の比較に活用したりすることで、営業活動の可視化と効率的な管理を実現します。
なお現在、本機能は一部のお客様に限定して提供しています。
26.1 計数の確認
計数画面を通じて、営業実績データを効率的に取得できるようになります。月表示／日表示の切替や条件フィルターを活用することで、必要な数値を素早く把握し、営業活動の管理や報告に役立ちます。
「26.1.1 計数画面の見方」では、画面構成や項目の意味、月表示／日表示の切替方法、条件フィルターの使い方を解説しています。「26.1.2 表示対象データ」では、計数画面に反映されるデータの範囲や対象顧客を明示しています。