はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
Q.計数データは月次と日次で切り替えて表示できますか？
はい、画面左上の「月表示/日表示」ボタンで表示を切り替えることができます。日表示を選択すると、前日分と当月分の計数が表示されます。なお、日表示の場合、表示対象の日付は選択できません。詳しくは「26.1.1 計数画面の見方/月表示と日表示の切替について」をご参照ください。
左上の「月表示/日表示」ボタンにより、計数画面の表示を切り替えることができます。
