Q.ライフプランの削除はどのように行いますか？

ライフプランメニューまたは顧客詳細画面から操作が可能です。

①ライフプランメニューから操作 Step1 メニューから「ライフプラン」を選択

Step2 ゴミ箱アイコンをクリック 削除したいライフプランの右にあるゴミ箱アイコンをクリックしてください。
「メインシナリオ」に設定されているライフプランは削除できません。

Step3 「削除する」をクリック 削除に関するメッセージが表示されます。ご確認いただいたうえで削除をしてください。
一度削除したライフプランは復元することができませんのでご注意ください。

②顧客詳細画面から操作 Step1 メニューから「顧客」を選択

Step2 削除したいライフプランがある顧客をクリック

Step3 ライフプランタブをクリック

Step4 ×アイコンをクリック 削除したいシナリオ名の右にカーソルを合わせると、×アイコンが表示されますのでそちらをクリックしてください。

Step5 「削除する」をクリック 削除に関するメッセージが表示されます。ご確認いただいたうえで削除をしてください。
一度削除したライフプランは復元することができませんのでご注意ください。