Q.ライフプランの編集はどのように行いますか？

ライフプランメニューまたは顧客詳細画面から操作が可能です。

①ライフプランメニューから操作 Step1 メニューから「ライフプラン」を選択

Step2 追加作成したい顧客の既存のライフプランを開く

Step3 鉛筆アイコンをクリック

Step4 編集 必要箇所を編集してください。編集可能項目については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。

Step5 保存 編集が終わりましたら、「保存」をクリックしてください。

②顧客詳細画面から操作 Step1 メニューから「顧客」を選択

Step2 ライフプランを作成したい顧客をクリック

Step3 ライフプランタブをクリック

Step4 鉛筆アイコンをクリック

Step5 編集 必要箇所を編集してください。編集可能項目については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。

Step6 保存 編集が終わりましたら、「保存」をクリックしてください。