12.2.1 ライフプランを編集する

概要

既存のライフプランの内容を修正する方法を紹介します。収支や資産情報、前提条件の変更など、必要に応じて柔軟に更新できます。

画面操作（ライフプラン画面）

Step1 メニューから「ライフプラン」を選択

Step2 追加作成したい顧客の既存のライフプランを開く

Step3 鉛筆アイコンをクリック

Step4 編集

必要箇所を編集してください。編集可能項目については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。

Step5 保存

編集が終わりましたら、「保存」をクリックしてください。

画面操作（顧客詳細画面）

Step1 メニューから「顧客」を選択

Step2 ライフプランを作成したい顧客をクリック

Step3 ライフプランタブをクリック

Step4 鉛筆アイコンをクリック

Step5 編集

必要箇所を編集してください。編集可能項目については「12.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。

Step6 保存

編集が終わりましたら、「保存」をクリックしてください。