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Q.作成したライフプランシミュレーションの結果を資料として出力できますか？
はい、資料出力機能を利用することで、ライフプランシミュレーション結果をPDF形式またはPPT形式の資料として出力し、顧客に提供することが可能です。資料には、将来の収入・支出などについてコメントを入力し、反映させることができます。出力された資料は、顧客情報の「ファイル一覧」タブに自動的に保存されます。
資料の出力方法は「12.5.1 ライフプランを資料出力する」をご参照ください。